Beleggen is geen doel, maar een middel om uw dromen te bereiken.

April: Minder dreigingen zorgt voor herstel op de markten

Afgelopen maand herstelde het Stable strategy fund sterk met een winst van 1.65% waarmee het voor het jaar in de plus is gekomen (ytd +0.37%). Dat lijkt niet veel maar in de huidige markten presteert het fonds momenteel bij de beste 10% binnen zijn Morningstar Categorie™ van ruim 200 fondsen. De benchmark van het fonds steeg 0.54% en komt daarmee op een verlies van -0.04% voor het jaar.

Zowel de aandelenselectie als de obligaties hadden hier een positieve bijdrage. Energieaandelen kenden de sterkste stijging (Shell +12.5%, Total +13.4%) ingegeven door goede cijfers en een stijgende olieprijs. De wankelende nucleaire deal met Iran stuwde de prijs van Amerikaanse WTI olie naar $68.60 per vat.

Het aandeel van verzekeraar AXA (+9.8%) steeg na de publicatie van de cijfers waar bleek dat de premieinkomsten 2.2% hoger waren dan de 0% groei over 2017. Het bedrijf blijft ondergewaardeerd in een sector waar wij kansen zien op een nette winstontwikkeling. Het dividendrendement op het aandeel blijft aantrekkelijk met 5.6%.

De onderweging in klassieke obligaties handhaven wij op het minimum van 50% van de portefeuille. Binnen de klassieke obligaties beleggen wij voornamelijk in bedrijfsleningen en houden de looptijden kort. Dit betekent ook dat wij overwogen posities aanhouden voor high yield obligaties en aandelen binnen de portefeuille.

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. In deze grafiek kunt u aflezen hoe het fonds gepresteerd heeft ten opzicht van de gekozen benchmark portfolio.

Hoe is de benchmark samengesteld?

De benchmark portfolio is opgebouwd uit een aantal representatieve trackers. Een tracker is een passief beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk de onderliggende beursindex volgt.

De vertaalslag van de beleggingsfondsen naar uw strategie

Er wordt op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance berekend.

Slim-vermogensbeheer-FS-Stable-Maandresultaten-April2018

Hoe heeft de koers zich ontwikkeld sinds de start van het fonds?

In de grafiek ziet u hoe de koers van het fonds zich ontwikkeld heeft sinds 1 januari 2015.

slim-vermogensbeheer-FS-Stable-Koershistorie-April2018

Hoe is het fonds belegd?

In de grafiek ziet u hoe het kapitaal van het fonds verdeeld is over de verschillende beleggingscategorieën (activa) zoals aandelen en obligaties.

slim-vermogensbeheer-FS-Stable-AA-April2018

Grootste posities in het fonds

H2O Allegro I EUR5.21%
UBS ETF Euro Area Liquid Corp 1-5yr5.17%
JPMorgan Europe High Yield Fund C5.02%
SPDR Euro Corp4.92%
0.422% ABInbev 17-03-2020 FRN4.14%
0.25% France Rep 25-07-2024 €iAOT3.87%
Ishares BC Euro Corp X Fin 1-5 yr3.57%
Robeco QI Global Enhanced Index Equity G3.57%
Fidelity EU High Yield Fund Y QDIS3.53%
0.375% Teva Pharma Fin 25-07-2020 3.34%


Marktupdates vermogensbeheer
Inloggen

Selecteer & login: